株式会社プランニングオフィス(以下、当社)は、お客様の安心と未来に貢献するべく、「安心と未来のために~For Your Peace of mind & Future~」という経営理念を掲げています。日々変わりゆく経済情勢の中、正確で役立つ情報をいち早く取り入れ、お客様の今そして将来に向けての最適な情報を提供することで、お客様に真にお役に立つことを目指し、お客様本位の業務運営をするために、以下の方針を定めます。

1.お客様本位の業務運営
当社は、経営理念に則り、永続的にお客様から信頼され、お付き合いいただけるよう、絶えず運営方針・内容を改善して、お客様本位で行動する企業文化の向上を図ってまいります。

2.お客様の最善の利益の追求
お客様の最善の利益を最優先することが、お客様の信頼を得、お客様との永続的なお付き合いを実現できる最善の方法だと考えております。保険だけではなく、周辺の知識・情報・社会情勢を知り、お客様が今必要としていることは何かを考え、商品・情報を提供して参ります。
また、当社はお客様の知識、取引経験、契約目的、ニーズおよび資産状況等を傾聴してお客様にふさわしい商品・サービスを提供いたします。

3.利益相反の適切な管理
当社は、販売・推奨等にあたって、お客様のご意向に反してお客様の利益が不当に害されることがないよう、利益相反の恐れのある取引を適切に把握・管理するための体制を整備するとともに、社員教育を実施してまいります。

4.重要な情報のわかりやすい説明
当社は、保険商品・サービスの募集・推奨等にかかる重要な情報について、お客様目線に立ち、お客様にご理解いただけるよう、専門用語を多用しないようわかりやすい言葉、表現でご説明いたします。特にお客様にとって不利益となる事項などのご契約上特に重要な情報や、複雑な商品特性については、よりわかりやすく丁寧に説明を行います。

5.方針を実現するための取り組み
当社は、お客様本位で行動していくため、各種社内規定等を作成し、その規定に沿った活動を行っていきます。
また、お客様のご要望に誠実かつ、迅速・丁寧に対応し、お客様からお寄せいただいた声を業務運営の改善に生かしてまいります。

【具体的な取り組み】
業務品質の改善・向上を以下の体制により図っていきます。

・お客様にふさわしい商品・サービスを提供するため毎週月曜・木曜に保険会社の商品研修・支店ミーティング・コンプライアンス研修を実施
・支店長会議を毎週火曜に開催し、社内規定等の周知をするとともに、業務品質の向上のための意見交換を実施し、社内からの声による改善案を経営へ反映
・月に1度の全体会議内にて会社に寄せられたお客様の声をピックアップし注意点・改善点を共有
・支店長による月に一度の支店における自主点検と改善活動
・意向把握シート・面談メモ内の募集の流れが客観的な理由となっているか支店長による点検・指導
・自己点検シート・募集時のチェックポイントによる募集人による自己点検
・営業本部による年に1度の内部監査の実施

2019年5月1日

■お客様本位の業務運営方針の取組状況を測る指標(KPI)の公表について

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