ご相談の流れ

まずは、お電話またはホームページの「お問い合わせ」より、ご希望の日時をお知らせください。
当店でのご相談はもちろん、お客様のご自宅やオンライン（Zoom等）でのご相談も承っております。まずは小さなお悩みや、「話を聞いてみたい」というだけでも大歓迎です。

専門のファイナンシャルプランナーが、お客様の現在の状況や将来のライフプラン、現在加入中の保険に対する不安やご要望を丁寧にお伺いします。
「毎月の保険料を抑えたい」「万が一の時の備えを万全にしたい」など、どんなことでもお気軽にお聞かせください。

お伺いした内容をもとに、複数の保険会社の中からお客様に最適なプランをシミュレーションし、分かりやすくご提案します。
必要のない保障を無理にお勧めすることは一切ございません。メリットだけでなく、デメリットや注意点も包み隠さずお伝えし、ご納得いただけるまで何度でもプランを調整いたします。

ご提案内容にしっかりとご納得いただけましたら、お申し込み手続きに進みます。
当店では、ご契約いただいてからが本当のお付き合いの始まりだと考えております。将来のライフステージの変化（結婚・出産・家の購入など）に伴う見直しや、万が一の際の給付金請求の手続きまで、末永くサポートさせていただきます。