よくあるご質問

手ぶらでお越しいただいてもかまいません。
現在ご加入中の保険がある場合は、「保険証券」や「ご契約内容のお知らせ」など、保障内容がわかる書類をお持ちいただくとスムーズです。
現在の保障内容を診断し、保障の充足を正確にお伝えすることができます。

いいえ、何度ご相談いただいても無料です。
お客様から相談料や見直し料をいただくことは一切ございません。
安心してご納得いくまでご相談ください。

いいえ、そのようなことは一切ございません。
ご提案内容にご納得いただけない場合や、現状の保険のままで問題ないと分かった場合は、ご契約いただく必要はありません。

はい、事前の相談があれば土日・祝日の相談も可能です。
できる限り対応いたしますので、ご都合の良い日時をご予約ください。

はい、Zoomなどを使用したオンライン相談にも対応しております。
ご自宅からリラックスしてご相談いただけますので、遠方の方や外出を控えたい方もお気軽にご利用ください。

はい、セカンドオピニオンとしてぜひご活用ください。
複数社を扱うプランニングオフィスが、客観的にアドバイス・比較をさせていただきます。

はい、お任せくださ。
プランニングオフィスには、FPだけでなくIFAも在籍しております。
お客様の目標（老後資金、教育資金など）に合わせて中立的な視点でアドバイスいたします。
また、口座開設をすることも可能です。

はい、ご指定の場所（ご自宅やご職場など）への訪問相談も無料で承っております。
お気軽にお申し付けください。

予約優先制となっておりますが、お席の状況によっては当日対応も可能です。
他のお客様と時間が重ならないよう、事前にWEBまたはお電話でご予約いただくことをおすすめしております。

はい、ぜひご一緒にご相談ください。
ご家族の将来のライフプランや家計全体を見据えた、総合的なアプローチでご相談に乗らせていただきます。

お客様の状況等によって異なります。
お時間の制限がある場合は、最初にお申し付けいただければその時間内に収まるように調整いたします。

生命保険・損害保険ともに、30社の保険会社のさまざまな商品を取り扱っております。
詳しくは下記ページをご参照ください。

• 取扱保険会社一覧

はい、ご加入いただける可能性がございます。
最近は持病がある方や、過去に入院・手術をされた方でも加入しやすい保険を取り扱う保険会社が増えています。
お客様の健康状態をお伺いした上で、加入できる可能性が高い商品をお探ししますので、まずはあきらめずにご相談ください。

はい、取り扱っております。
大切な家族の一員であるワンちゃん・ネコちゃんのためのペット保険も比較・ご検討いただけます。

はい、まだ間に合います！
現在の保険証券をお持ちいただければ、保障内容を見直しながら、よりお客様のカーライフやご予算に合ったプランをご提案いたします。
（※お手続きに日数が必要な場合もございますので、お早めにご連絡いただけますとより安心です）

はい、もちろん可能です。
住宅の構造や地域、補償内容に応じた適切な火災・地震保険のプランをご提案いたします。

はい、可能です。
学資保険や変額保険はもちろん、新NISAなどを活用した資産運用による教育資金の準備方法についても、それぞれのメリット・デメリットを比較しながら分かりやすくアドバイスいたします。

保険料を抑えたい期間だけかける「定期タイプ」と、一生涯保障が続く「終身タイプ」のどちらにも良さがあります。
ご予算やライフプランに合わせて、どちらがより安心か一緒に検討していきましょう。

はい、お任せください。
ご年齢が上がってからの保険料のアップにお悩みの場合や、更新のタイミングで見直しをしたいというご相談も大変多くいただいております。
ご予算に合わせた無理のないプランをご提案します。

まずは当社までお電話またはメール・LINE等でご連絡ください。
担当者が、必要な書類のご案内からご請求手続きのサポートまで、責任を持ってお手伝いいたします。

当社では、お客様との長く安心できるお付き合いを大切にしております。
転勤などによる頻繁な担当変更は基本的にはございませんが、万が一担当者が変更になる場合も、しっかりと引き継ぎを行い、お客様にご迷惑をおかけしない体制を整えております。

住所変更、ご結婚・ご出産による名義変更や保障内容の変更など、各種お手続きの窓口を一本化してスムーズに対応いたします。
まずはお気軽にご担当スタッフまたは当社までご連絡ください。

WEBでの変更方法のお伝え、口座変更用紙のご郵送や、お手続きに必要な手順をご案内いたします。
現在当社でご契約中の保険会社が複数ある場合でも、ご連絡いただければまとめて一括でお手続きをサポートいたしますのでご安心ください。

はい、お任せください！
ライフステージの変化（ご結婚、住宅購入、お子様の独立など）や、社会情勢の変化に合わせて、いつでも無料で現在の保障内容が最適かどうかのメンテナンス・見直しを行っております。
いつでもお気軽にご相談ください。

ご契約後でも、保障内容の減額・増額、または解約といった各種お手続きをサポートいたします。
お客様の現在の状況やご意向を伺った上で、本当にその変更・解約が得策かどうかも含めて親身にアドバイスさせていただきます。

損害保険（自動車事故や火災など）の万が一のトラブルの際は、各保険会社の「24時間・365日対応の事故受付窓口」をご案内しております。
また、緊急時のご連絡先や対応方法については下記ページをご参照ください。

• 事故時のご連絡

再発行の手続き方法をご案内いたしますので、当社までご連絡ください。
各保険会社への連絡や書類の手配をスムーズにサポートいたします。

住所変更のお手続きをサポートいたします。
お手数ですが、まずは当社までご連絡ください。
複数の保険会社でご契約がある場合でも、まとめてスムーズにお手続きできるようにご案内いたします。

ご結婚やご改姓による名義変更や、電話番号・メールアドレスなどの連絡先変更の手続きを承ります。
証券の再発行が必要な場合なども含めて、担当者が丁寧にご案内いたしますのでお気軽にご連絡ください。

口座振替依頼書の取り寄せや、クレジットカード情報の変更手続きなどをご案内いたします。

おめでとうございます！
ご家族が増えたタイミングは、保障内容を見直す絶好の機会です。
「今の保障で足りているか」「新しくどんな保険に入るべきか」をシミュレーションし、ライフステージに合わせた変更手続きをサポートいたします。

はい、再発行可能な場合が多いです。
保険証券を紛失してしまった旨を当社までご連絡いただければ、各保険会社への再発行の手続き方法や必要書類についてご案内いたします。

ご解約のほか、保険料の負担を軽減するための「減額」や「払済保険への変更」など、状況に応じた選択肢をご提案いたします。
本当に解約すべきかどうかも含めて親身にご相談にのりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

受取人の変更手続きには、所定の請求書や確認書類が必要となります。
お手続きの流れや必要書類についてご案内いたしますので、まずは当社までお問い合わせください。

はい、もちろん大歓迎です！
個人事業主の方や、数名の小規模な企業様であっても、事業継続のためのリスク対策や経営者の保障、従業員の福利厚生について丁寧にご相談を承っております。

はい、お任せください。
法人保険を活用した効率的な退職金積立プランや、万が一の事業承継に備えた財源確保など、財務や税務の視点も踏まえながら総合的にアドバイス・ご提案をいたします。

はい、対応可能です。
当社には、FPやIFAが在籍しております。
福利厚生の一環として、従業員向けのライフプランセミナーや新NISA・資産形成セミナーなどを社内で開催したいといったご要望も承っております。
内容や時間など、お気軽にご相談ください。

はい、複数の損害保険会社の商品を取り扱っております。
補償内容と保険料のバランスを比較して、御社の事業形態に一番適したプランをご提案いたします。