株式会社プランニングオフィス(以下、「当社」)は、お客様の安心と未来に貢献するべく、「安心と未来のために」という経 営理念を掲げています。お客様に真にお役に立つことを目指し業務品質を向上すべく、お客様本位の業務運営方針の取組状 況を測る指標（ＫＰＩ）を公表いたします。
お客様の声の共有：年５０件以上
【方針１】の指標として、お客様から寄せられた「お客様の声」は、私たちの業務品質を向上させていただく素晴らしい機会であると捉え経営に反映すべく、寄せられた件数・社内での共有件数を公表いたします。
【２０２５年度実績】
共有件数：７４件
寄せられた件数：８８５件（内訳 お褒めの言葉：１０８件、不満足の表明：３８件、ご相談：７３９件）
代理店内部監査：年１回／実施率１００％
【方針２】【方針６】の成果指標として全支店へ内部監査を年１回実施し、その結果を公表いたします。
【２０２５年度実績】全支店の内部監査を実施し１００％達成
研修回数の公表：月４回以上実施
【方針３】【方針４】についてお客様へのご説明等の業務品質向上の指標として、年間の社内研修実施回数を公表いたします。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8回 | 8回 | 8回 | 8回 | 7回 | 8回 | 8回 | 8回 | 10回 | 14回 | 15回 | 13回 | 115 |
適合性の確認：全件／実施率１００％
【方針５】の指標として、特定保険契約や高齢者募集に限らず、契約いただく全件について適合性の確認を実施し、その結果について公表いたします。
【２０２５年度実績】ご契約いただいた全ての契約の適合性を確認し、実施率１００％達成
ＦＰ資格保有者：４０％以上
【方針６】の指標としてお客様の安心と未来に貢献しうる質の高いサービスを提供するために、知識・技能を習得すること が重要であると考え、金融知識・保険募集に関する資格取得者数を公表いたします。
【２０２５年１２月末時点】ＦＰ資格保有者５６％（全社員９３名中５２名保有）
（内訳 ＣＦＰ：１名、ＡＦＰ：４名、ＦＰ２級：１５名、ＦＰ３級：１７名、トータルライフコンサルタント：１６名）
お問い合わせ先
代理店名：株式会社プランニングオフィス
住所：鹿児島市中央町27-3-2F
代表者名：奥 和人
電話番号：099-258-6000
FAX 番号：099-214-2100
受付時間：平日9：00～17：00（土日祝休み）