資産運用

プランニングオフィスは、鹿児島に本社を置く保険代理店で第一号のIFA法人です。
新NISA・iDeCoのご相談はもちろん、企業での資産運用相談もお任せください。
保険代理店としての保険提案と、IFA法人としての資産運用アドバイスを同時に受けられることが魅力の一つです。

IFAとは

【独立系ファイナンシャル・アドバイザー】の略で、証券会社や銀行から独立した立場で資産運用のアドバイスを行う金融のプロフェッショナルです。

証券口座開設から金融商品の購入、その後の長期的なサポートまで、ワンストップで行うことができます。

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	保険募集人	IFA	FP
主な役割	保険商品の提案・販売ライフプランに合わせた保障の設計	資産運用（投資）をメインとした総合的な金融コンサルティング	家計の見直しライフプランニング包括的なマネー相談
資格・登録	生命保険募集人資格損害保険募集人資格	証券外務員資格	FP技能士 AFP/CFP など
金融商品の売買仲介	保険商品の売買	有価証券の売買	ー
ポイント	万が一のリスクに対する保障・設計のプロと一緒にライフプランを考えられる	株や投資信託、新NISAの具体的な運用についてアドバイスを受けられる	幅広い知識で家計の見直しをし、課題を見つけられる

保険募集人は、人生の「もしも」に対するリスク管理のプロです。就職、結婚や出産、相続などのライフイベントがある時には、自分と家族のために保険のプロに相談するのがおすすめです。

IFAは、資産運用のパートナーになり得ます。「まとまった資金の運用方法に悩んでいる人」や「新NISAなどの投資について、専門家から具体的な銘柄の提案や継続的なサポートを受けたい人」に最適です。

FPは税金、不動産、相続などの幅広い基礎知識を習得しています。「人生の資金計画を見直したい人」「原因が分からずどこに相談すれば良いかわからない人」に向いています。

プランニングオフィスには、保険募集人だけでなくIFA・FPが所属しており、IFAの証券外務員資格とFP技能士のどちらともを保有している募集人もいます。

「お金のことならプランニングオフィス」と感じていただけるように、幅広い知識を持って対応します。

お金の専門家が在籍：IFAの証券外務員資格やFP技能士の資格を兼ね備えた保険募集人が在籍。個人から法人まで、保険と資産運用の垣根を超えた多角的なアドバイスが受けられます。
窓口を一本化できるワンストップ相談：「保険の見直しはあっち、NISAや資産運用の相談はこっち…」とあちこちの金融機関を回る必要はありません。あなたのお金の悩みを一つの窓口でまとめて解決します。
鹿児島・九州で長く寄り添う地域密着の安心感：鹿児島に本社を置く企業として、地元のライフスタイルや経済環境に精通しています。転勤などで担当者が変わる心配もなく、末長くお付き合いいただけます。